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界面新闻编辑 | 李慎
在杭州市凤新路501号菜鸟总部园区旁，九识智能的杭州办公室与苏州大本营虽相隔170公里，却成为双方深度融合的前沿阵地——团队频繁往返、技术无缝对接、资源高效协同，这一切都源于2026年1月29日那场改写行业格局的战略整合。
菜鸟以资产注入+现金投资的组合模式入股九识智能，九识获“菜鸟无人车”品牌授权开启双品牌运营。九识智能与菜鸟的这次整合并非简单的业务叠加或现金注资，而是一场深度重构的资源协同。
这场强强联合不仅催生了全球规模最大的RoboVan车队，更以75%的市场占有率、全场景覆盖能力和技术代差优势，铸就了无人货运领域的“超级生态”，标志着行业从单一技术比拼正式迈入生态协同竞争的2.0新纪元。
双品牌+全场景构建规模壁垒
一个是早早拼命下注技术的早期玩家，一个是商业化落地最快的头部新秀，在货运无人车加速拓展市场的2026年初，一场年度整合拉开了序幕。
1月29日，九识智能和菜鸟进行了无人车战略合作签约仪式，菜鸟以资产注入和现金投资的组合方式入股九识智能，九识智则获得了“菜鸟无人车”品牌授权，开启双品牌运营。
这一架构下，菜鸟自身退出无人车直接生产与销售环节，转而发挥其在物流场景、生态资源和全球网络布局的优势，为九识智能提供规模化应用场景与国际化支撑。菜鸟无人车的管理和技术负责人也将加入九识智能，深度参与未来的战略规划与运营管理，确保双方在业务层面的无缝衔接。
双品牌的差异化定位覆盖了不同市场层级，实现了客户群体的全维度渗透。九识智能聚焦自动驾驶全栈自研技术，已通过通达系网络完成RoboVan的PMF验证（衡量产品与市场需求契合程度），成为顺丰、邮政、蒙牛等KA客户（关键客户）的核心合作伙伴。具备全方位的服务能力。
“菜鸟无人车”则依托阿里物流基因，在人工智能、机器视觉以及物流调度算法方面积淀深厚，多年来在视觉语言模型及世界模型领域占据技术高地，凭借菜鸟在电商物流平台化、信息化及整体解决方案的优势，可以更专注于大型KA客户的智能供应链深度服务。这种定位让联合体既能服务好下沉市场的中小商家，也能满足大型企业的复杂物流需求，形成了“大KA+中小B”的全客户覆盖体系。
规模与场景的整合成果尤为显著。截至2025年年底，九识智能和菜鸟无人车整体车队规模已经达到2万台，是全球最大的RoboVan车队。此时，市场上无人车总交付量也不过3.5万台。
区域覆盖上，九识智能已进入全球300多个城市，菜鸟则布局200余城。场景拓展上，国内已打通快递快运、零售生鲜、即时配送等核心领域，与滴滴货运等平台深度合作，构建城市级运输服务底座。
海外市场中，九识智能已在中东、东南亚、非洲及日韩、法国等地区深耕，在阿联酋当地成立合资公司，承接2025年邮政最大无人车订单，2026年更手握超万台邮政订单。而菜鸟全球1500余个仓储节点和仓配一体化网络，为九识智能提供了“即插即用”的全球化运营支撑。九识智能联合创始人周清表示：“菜鸟的全球仓储、分拨中心和驿站网络，让我们的车辆能快速部署在巴黎仓储区或曼谷配送站，极大降低了技术出海的落地门槛。”
菜鸟的加入还将加速九识智能出海全进程。九识智能CEO孔旗透露，2026 年双方将重点拓展 “一带一路” 国家、中东、东南亚以及欧洲、日韩市场，“菜鸟的国际化资源和我们的本地化运营能力结合，海外拓展会迎来加速期”。
技术共振
无人货运的核心竞争力源于技术迭代，此次整合实现了九识智能“落地硬实力”与菜鸟“前沿大脑”的深度共振，在数据积累、无图化研发等关键领域形成技术代差，为行业效率革命注入核心动力。
菜鸟无人车业务中心总经理李尚青表示，一方面，依托九识智能现有的海量真实路况，数据和工程化经验，双方会持续打磨产品，同时降本增效。另外一方面，依托菜鸟在过去多年前沿的AI实验室，以及达摩院的深厚技术积累，可以源源不断的为九识注入一个新的感知和决策的范式。“现在双方的工程师已经开始了联合的项目。”李尚青透露。
他进一步表示，通过整合，也可以进一步提升产业效率，用科技的手段大幅降低无人货运的整体成本，这也是这次整合的核心目的之一。
据是自动驾驶迭代的核心“燃料”，整合后的联合体在数据资源上形成绝对优势。
九识智能目前在全球300多个城市进行商业化运营，截至2025年年底，交付无人车1.6万台，累计超过7000多万公里无人车运营里程。据九识智能方面透露，他们每天拿到的L4数据量超过其他同行之和，从而形成了货运无人车领域的显著优势。
菜鸟则贡献了日均千万级包裹的全链路场景数据，以及视觉语言模型、世界模型等前沿技术积累。海量真实路况数据与先进算法模型的结合，形成了“数据-算法-场景”的正向循环，让自动驾驶系统能快速适配暴雨积水、夜间窄路掉头等近百种复杂场景，技术迭代效率大幅提升。孔旗表示，“无人驾驶的核心竞争是广泛的数据竞争。用的人越多，车辆就越聪明。”
无图化技术的突破成为双方整合的“技术高光”。
菜鸟早在2024年便明确了“轻地图重感知”的技术路线，其在轻地图、无图领域的研发积累处于行业领先水平。九识智能则率先实现L4级轻地图方案，大幅降低对高精地图的依赖。双方技术团队深度打通后，无图化落地进程显著加速。孔旗透露：“有了菜鸟的技术加持，真正的无图无人车预计将提早一年半落地，2026年四五月份我们就会进入真正的无图阶段。”
对于“真正的无图”，孔旗有着明确的定义：“无图化的核心是摆脱远程驾驶员，否则谈不上真正的无图。友商所谓的无图如果仍依赖远程接管，本质还是L3级别，而我们的L4级以上无图方案，能让车辆自主应对所有场景，无需人工干预。”
菜鸟集团CTO李强也曾表示，“真正做到无图之后，无人车商业化的天花板就打开了，之后可能带来规模的进一步提升。”
在货运无人车领域，企业的成本主要包括裸车成本和运营成本。目前在多次价格战之后，裸车成本已经显著降低，运营成本则还有较大的下降空间。孔旗也告诉界面新闻，如果能够实现轻地图、无图化，就可以减少对运营人员的依赖，从而降低很多部署成本，最终帮助无人车企业跨过盈利的大门。
战略共鸣：为了能“赢”一拍即合
自2023年九识发明了行业首款RoboVan量产车型Z5系列无人车问世之后，九识智能的发展仿若“开挂”，曾经阻碍无人车流入市场的因素，在快递物流领域逐渐消散。即便各地政策对无人车的流通限制并未全部解除，但已然造就了九识智能过去两年每年实现近10倍的增速。
之后，九识无人车在资本方面不断突破。在区域市场方面也“杀”到海外；在技术层面率先推出L4+级别的货运无人车；在生态方面与多家公司合作推出面向巡防、环卫等不同领域的无人车；在市占率方面，九识智能实现了75%的市场份额，并一举拿下中国邮政总计7000台无人车订单的多数。
此时的九识无人车风光无两，与第二名始终保持距离。但要说绝对优势，九识智能尚有努力的空间，尤其是在价格战轰烈而至之际，九识智能更没有停歇的空档。
而菜鸟，一方面在为重返无人城配市场设下的无人车销量目标而努力，一方面也因同行不断融资、扩产而感到压力。
以九识智能为例，目前九识智能已经投入8家工厂，去年产能达到了4.5万台，今年产能还将进一步提升至12万台，预计交付产能达到10万台。产能提升的背后，则是九识智能在短短5年时间的10轮融资，也是其商业化落地的顺利实现。除此之外，新石器无人车、白犀牛等公司均在资本、产本迭代、商业模式创新、技术不断升级、激烈的价格竞争中崭露头角。
菜鸟在无人车发展战略上曾错失了货运无人车的关键机遇期。从最初的校内无人车到后来的高速公司无人驾驶，再到现在的城市配送无人车，无人车产品路径有过多次调整。与此同时，菜鸟集团也从原来的上市路径中撤了下来，并在之后剥离了速卖通相关的物流业务、菜鸟速递转手申通快递、菜鸟驿站交给淘天集团，蜕变的菜鸟集团则被锚定在海外市场，主攻全球供应链。
菜鸟自身也面对一个更为直接的问题，“菜鸟无人车到底能不能赢？怎么赢？”
这一问，让菜鸟无人车与九识智能的融合有了合作的基石。面对行业中这样一个优质玩家，菜鸟无人车“赢”下市场，也就有了底气。同样要“赢”的九识智能，也恰好看中了菜鸟无人车的潜能，最终双方一拍即合，一场撼动行业的融合就此落地。
双方的战略共鸣，核心在于对无人车行业本质的共识。
“无人车的产业链很长，从供应链到生产、到制造，然后还有销售网络，它不单纯是一个互联网公司，不是搞一个算法就能赢下无人车市场，本质上它是一个智能硬件公司。”孔旗进一步表示，无人车企业需要软硬件结合的基因，如果基于这一点可以实现战略合作，这其实才是最优解。但如果是把无人车业务作为一个公司的部门，其实很难形成一个整体的优势，比如你的无人车只给一家快递公司用或者一家大客户用，经济效益肯定是差的。
而菜鸟与九识智能的合作，正是要搭建一个“成本极低的共享运力平台”，未来既可以服务阿里生态的驿站、闪购等业务，也向全行业开放，实现生态共赢。“同时阿里又在这一方面进行资本投入，进一步夯实了合作的基础，是非常聪明的做法。”孔旗说。双方的战略共识进一步明确：以联合体为核心，构建开放的智慧运力生态。
当前，九识智能部署超300城，菜鸟无人车覆盖200余城，双方整合后将进一步优化路权获取与运营效率。孔旗也表示2026年联合体的无人车生产力增速会在过去两年每年接近十倍增长的基础上，继续保持高速增长，业务目标也会定的更高。
“未来的市场格局头部效应一定会非常明显，因为无人车这个产品的逻辑就是：跑的场景越多，产品力越强，成本越低，客户就会更偏向这一类产品，所以未来这个市场头部效应一定非常强。”周清如此预判未来的市场格局。