界面新闻记者 |
近日，全球知名对冲基金Two Sigma旗下腾胜投资启动新一轮集中募资，相关产品在渠道方上线后额度被迅速“抢光”，引发市场关注。
腾胜投资成立于2018年11月，次年9月在中基协完成登记备案，公司由Two Sigma Asia Pacific, Limited全资控股，实际控制人为Two Sigma Investments, LP。
目前，腾胜投资在中基协官网展示的管理规模为50-100亿元，不过，机构信息最后更新的时间显示为2023年1月。
同时，根据媒体报道，11月完成逾10亿元的募资以后，腾胜投资的资产管理规模已经跨越100亿元关口，成为继桥水（中国）投资之后，第二家外商独资控股的百亿证券私募管理人。
根据中基协备案信息，腾胜投资目前拥有17名全职员工，均具备基金从业资格。公司法定代表人、总经理Carissa L Xu此前曾就职于多伦多证券交易所、道琼斯Telerate、富达投资、湘财证券、泰达荷银基金、瑞银证券、北京恒久财富投资、Two Sigma Asia Pacific, Limited等；合规风控及信息填报负责人徐娜曾就职于安永华明会计师事务所、上海证监局、申银万国期货、瑞银期货等。
Two Sigma的两位创始人分别是计算机科学家David Siegel和数学家John Overdeck，两人均曾供职于全球对冲基金巨头德邵集团（D.E. Shaw），后于2001年共同创立了Two Sigma，官网介绍显示，该公司的管理规模已经超过了600亿美元。
虽然在量化投资领域声名显赫，也培养出不少的量化人才，但是Two Sigma近年来也一直风波不断。
比如，公司的两位创始人David Siegel和John Overdeck长期不和。早在2023年3月，Two Sigma就曾在向美国证券交易委员会（下称SEC）报送的文件中披露称，公司的管理委员会（即两位创始人）无法在一系列问题上达成一致，包括公司架构、高管权责和继承计划等；2024年8月，Two Sigma宣布公司两位创始人将卸任联席首席执行官，卸任后不再参与公司日常管理工作；今年1月，该公司又披露两位创始人进入仲裁程序。
再比如，2023年10月，Two Sigma透露，公司的一名研究员在未经授权的情况下擅自调整了交易模型，使得旗下部分基金出现4.5亿美元的“预期外盈利”，还有部分基金则承受了1.7亿美元的“预期外亏损”；今年1月，SEC表示，Two Sigma未能解决其投资模型中的漏洞，并违反了证监会关于保护举报人的规定，Two Sigma Investments LP和Two Sigma Advisers LP同意支付9000万美元民事罚款，以了结证监会的指控，并自愿向受影响的基金和账户偿还1.65亿美元；今年9月11日，美国纽约南区地方法院和SEC同时宣布对上述研究员提起民事与刑事诉讼，指控其电汇欺诈、证券欺诈和洗钱，违反证券法等。
除了腾胜投资以外，其他的外商独资证券私募管理人发展得怎么样？
早在2021年已经迈入百亿私募之列的桥水（中国）投资，近年来一直是外商独资证券私募管理人中最为耀眼的存在。公开资料显示，截至2024年年底时，该公司的管理规模已经超过550亿元。今年以来，桥水（中国）投资也在继续“上新”，中基协数据显示，截至12月17日，公司年内一共备案了11只新产品，旗下备案的产品总数随之增加至156只。
据界面新闻根据Wind数据不完全统计，多家外商独资证券私募管理人今年以来管理规模也均有明显增长。其中，毕盛（上海）投资和安中投资管理规模由10-20亿元上调至20-50亿元，宽立（上海）私募管理规模由0-5亿元上调至10-20亿元，晨曦（深圳）私募管理规模由0-5亿元上调至5-10亿元。
今年另有部分外商独资的证券私募主动注销了管理人登记，比如柏基投资、鲍尔赛嘉（上海）投资、东亚联丰投资、景顺纵横投资。
Wind数据显示，截至12月17日，内地存续的外商独资证券私募管理人一共有32家，其中19家管理规模仍然处于0-5亿元区间，占比近六成，今年3月备案的范达私募目前还没有备案产品；同时只有桥水（中国）投资、腾胜投资和德邵投资3家管理规模突破50亿元门槛，成功跻身头部私募行列；另有2家管理规模为5-10亿元，3家管理规模为10-20亿元；5家管理规模为20-50亿元。
数据来源：Wind、界面新闻整理
有业内人士对界面新闻表示，私募行业竞争激烈。除了与内资私募都需要面对的共性问题以外，部分外资私募在华展业不乐观，也可能是因为其申请私募管理人登记的时候只是出于拿下牌照的考虑，在拓展内地私募业务方面并没有太多的布局；还可能是因为公司虽有意拓展在华业务，但是在国内市场知名度有限，渠道资源方面也不及部分本土的巨头，所以市场拓展较为缓慢。